제약
“올해 제약시장 성장률, 글로벌 8.1%, 한국은 2.2%… 의정 갈등 영향”
전종보 기자
입력 2024/11/28 18:45
[제약 인사이드]
올해 전세계 제약시장 성장률이 8.1%에 달할 것이라는 전망이 나왔다. 한국은 의정갈등 여파로 2%대에 머물 것으로 예상된다.
한국아이큐비아 이강복 마케팅·영업담당 상무는 28일 서울 양재동 엘타워에서 열린 한국바이오협회 ‘바이오산업 동향 및 전망’ 세미나에서 올해 국내외 제약시장 예상 성장률에 대해 이 같이 전망했다. 이날 ‘글로벌 제약시장 동향과 시사점’을 주제로 발표를 진행한 이 상무는 “글로벌 제약시장은 올해 8.1%, 2028년까지 연평균 7%대 성장이 예상된다”며 “우리나라는 올해 의정 갈등 영향으로 예상 성장률이 2.2%다”고 말했다. 이어 “작년에 이어 올해도 글로벌 시장 성장세를 따라가지 못할 것 같다”고 했다.
한국아이큐비아 이강복 마케팅·영업담당 상무는 28일 서울 양재동 엘타워에서 열린 한국바이오협회 ‘바이오산업 동향 및 전망’ 세미나에서 올해 국내외 제약시장 예상 성장률에 대해 이 같이 전망했다. 이날 ‘글로벌 제약시장 동향과 시사점’을 주제로 발표를 진행한 이 상무는 “글로벌 제약시장은 올해 8.1%, 2028년까지 연평균 7%대 성장이 예상된다”며 “우리나라는 올해 의정 갈등 영향으로 예상 성장률이 2.2%다”고 말했다. 이어 “작년에 이어 올해도 글로벌 시장 성장세를 따라가지 못할 것 같다”고 했다.
◇“제약시장 성장률 GDP 넘어서… 향후 항암제·비만약 시장 주도”
지난해 전세계 제약시장 규모는 약 1조4000억달러(한화 약 1954조원)에 달했다. 미국이 7143억달러로 가장 많은 비중을 차지했고, 이어 ▲중국(1098억달러) ▲일본 (616억달러), ▲독일 (580억달러), ▲프랑스(462억달러) 순이었다. 한국은 182억달러(한화 약 25조4020억원)로 12위였다. 제약시장 성장률은 2023년 기준 10.5%를 기록했다. 미국(12.6%)과 영국(11.2%)만 10% 이상 성장률을 보였고, 한국은 7.8%였다. 이 상무는 “제약시장 성장률이 GDP 성장률을 넘어섰다”고 말했다.
특히 2012년 이후 10년 간 세계 제약시장은 특정 국가와 질환 분야, 상위 5대 기업을 중심으로 성장해왔다. 미국의 전세계 시장 점유율이 절반을 넘어 70%까지 확대됐고, 질환 분야로는 종양학, 면역학, 항당뇨병제의 성장이 두드러졌다. 상위 5대 제약사가 전세계 매출에서 차지하는 비중은 2018년 20%에서 2023년 35%까지 증가했다. 이강복 상무는 “신약, 바이오시밀러 성장에 있어 미국의 기여도는 압도적이다”고 했다.
전세계 지역별 제약시장 성장률 편차는 점차 줄어들 것으로 예상된다. 대부분 국가에서 인구 고령화가 진행되고 있고, 약가를 인하·압박하는 정책 기조 역시 많은 나라에서 공통적으로 나타나고 있기 때문이다. 이 상무는 “의료 시스템과 인프라 격차 또한 선진국 시장과 신흥국 시장 간 격차가 좁혀질 것이다”이라며 “2028년까지 300개 이상의 신약 출시가 예상되며, 그 중 항암제와 비만약이 시장을 주도할 전망이다”고 말했다.
지난해 전세계 제약시장 규모는 약 1조4000억달러(한화 약 1954조원)에 달했다. 미국이 7143억달러로 가장 많은 비중을 차지했고, 이어 ▲중국(1098억달러) ▲일본 (616억달러), ▲독일 (580억달러), ▲프랑스(462억달러) 순이었다. 한국은 182억달러(한화 약 25조4020억원)로 12위였다. 제약시장 성장률은 2023년 기준 10.5%를 기록했다. 미국(12.6%)과 영국(11.2%)만 10% 이상 성장률을 보였고, 한국은 7.8%였다. 이 상무는 “제약시장 성장률이 GDP 성장률을 넘어섰다”고 말했다.
특히 2012년 이후 10년 간 세계 제약시장은 특정 국가와 질환 분야, 상위 5대 기업을 중심으로 성장해왔다. 미국의 전세계 시장 점유율이 절반을 넘어 70%까지 확대됐고, 질환 분야로는 종양학, 면역학, 항당뇨병제의 성장이 두드러졌다. 상위 5대 제약사가 전세계 매출에서 차지하는 비중은 2018년 20%에서 2023년 35%까지 증가했다. 이강복 상무는 “신약, 바이오시밀러 성장에 있어 미국의 기여도는 압도적이다”고 했다.
전세계 지역별 제약시장 성장률 편차는 점차 줄어들 것으로 예상된다. 대부분 국가에서 인구 고령화가 진행되고 있고, 약가를 인하·압박하는 정책 기조 역시 많은 나라에서 공통적으로 나타나고 있기 때문이다. 이 상무는 “의료 시스템과 인프라 격차 또한 선진국 시장과 신흥국 시장 간 격차가 좁혀질 것이다”이라며 “2028년까지 300개 이상의 신약 출시가 예상되며, 그 중 항암제와 비만약이 시장을 주도할 전망이다”고 말했다.
◇“기업들 투자 유치 어려움… 정부 지원, 규제 완화 필요”
이날 세미나에서는 국내 바이오산업 활성화를 위해 정부 지원과 규제 완화가 필요하다는 의견도 제기됐다. 한국바이오협회가 59개 회원사를 대상으로 실시한 설문조사 결과에 따르면, 약 60%가 이 같이 응답했다. 의약품·의료기기업계 또한 ‘기업 경영의 가장 큰 어려운 대외환경’으로 ‘외부 투자 유치 어려움’과 함께 ‘정부 R&D 지원 감소’를 꼽았다. 한국바이오협회 이승규 부회장은 “특히 규제 완화의 경우 기존 규제를 조금 바꾸는 정도가 아닌, 새로운 모달리티가 시장에 들어왔을 때 부정적인 규제를 크게 풀어달라는 요청이 많았다”고 말했다.
업계는 바이오의약품 CDMO(위탁개발생산)를 활성화하기 위해 필요한 정부 지원으로 ▲원가 경쟁력 확보 ▲중소벤처 육성 ▲국산 원부자재 사용에 대한 인센티브 제공 ▲산업·설비 특성을 고려한 세제 혜택 확대 ▲ 글로벌 공급망 파트너십 강화 등을 꼽았다. 한국바이오협회 박봉현 과장은 “국내 대형 바이오제약 기업들은 CDMO 사업을 적극 확장 중이고, 모달리티 다각화를 통해 가시적 성과도 나오고 있다”며 “첨단제조 생산세액공제를 참고해 생산량 당 세금을 공제해주는 방법과 직접 제조시설 외에 연구·보관 설비까지 세제 지원을 확대하는 방안을 고려할 필요가 있다”고 했다.
이날 세미나에서는 국내 바이오산업 활성화를 위해 정부 지원과 규제 완화가 필요하다는 의견도 제기됐다. 한국바이오협회가 59개 회원사를 대상으로 실시한 설문조사 결과에 따르면, 약 60%가 이 같이 응답했다. 의약품·의료기기업계 또한 ‘기업 경영의 가장 큰 어려운 대외환경’으로 ‘외부 투자 유치 어려움’과 함께 ‘정부 R&D 지원 감소’를 꼽았다. 한국바이오협회 이승규 부회장은 “특히 규제 완화의 경우 기존 규제를 조금 바꾸는 정도가 아닌, 새로운 모달리티가 시장에 들어왔을 때 부정적인 규제를 크게 풀어달라는 요청이 많았다”고 말했다.
업계는 바이오의약품 CDMO(위탁개발생산)를 활성화하기 위해 필요한 정부 지원으로 ▲원가 경쟁력 확보 ▲중소벤처 육성 ▲국산 원부자재 사용에 대한 인센티브 제공 ▲산업·설비 특성을 고려한 세제 혜택 확대 ▲ 글로벌 공급망 파트너십 강화 등을 꼽았다. 한국바이오협회 박봉현 과장은 “국내 대형 바이오제약 기업들은 CDMO 사업을 적극 확장 중이고, 모달리티 다각화를 통해 가시적 성과도 나오고 있다”며 “첨단제조 생산세액공제를 참고해 생산량 당 세금을 공제해주는 방법과 직접 제조시설 외에 연구·보관 설비까지 세제 지원을 확대하는 방안을 고려할 필요가 있다”고 했다.
