제약
산업연구원 “국내 바이오헬스 산업 성장… 수출 4.9% 늘 것”
정준엽 기자
입력 2024/11/26 18:46
바이오헬스 산업이 내년에도 견고한 성장세를 이어갈 것이라는 전망이 나왔다.
산업연구원은 '2025년 경제·산업 전망'이라는 제목의 보고서를 25일 발표했다. 보고서에서는 바이오헬스 산업을 비롯한 국내 13대 주력산업의 내년 수출과 내수, 생산, 수입 실적을 예측했다.
◇수출, 4.9% 증가 예상… CDMO 생태계에도 변화 있을 것
먼저 수출은 올해 대비 4.9% 증가할 것이라고 전망했다. 산업연구원은 유럽·중국으로의 의약품·의료기기 수출이 현재 수준을 유지하는 가운데, 미국으로의 바이오시밀러 중심 의약품 수출 호조가 나타날 것이라는 점을 증가 요인으로 꼽았다. 이는 미국의 친 바이오시밀러 정책의 수혜에 따른 결과다. 업계는 앞으로 미국이 오리지널 의약품과 바이오시밀러 간 경쟁을 장려해 간접적으로 약가 인하를 유도할 것이라고 예측하고 있다.
다만, 바이오시밀러 우호정책이 무조건 긍정적인 요인으로 작용하는 것은 아니다. 산업연구원은 "바이오시밀러 우호정책 덕분에 수요는 증가하나, 시장 내 경쟁 심화로 가격 인하 요인이 동시에 작용할 수 있다"며 "필수의약품·기초의약품에 대한 글로벌 가격 인상에도 선제적으로 대비해야 한다"고 밝혔다.
글로벌 CDMO(위탁개발생산) 생태계 재편으로 제약사 간 경쟁이 심화되면서, 해외 생산 경향에도 변화가 생길 것으로 예상했다. 기업 인수와 신규 생산공장 설립 확대로 유럽·미국 내 생산 증가가 예상되지만, 중국법인을 청산·매각하는 한편 동남아시아 지역에 현지법인을 신설·이전하면서 아시아 권역 내 생산설비의 재조정이 이뤄질 것으로 전망했다.
이외에도 생물보안법의 입법화가 1달 이내로 결정될 것으로 알려진 가운데, 당장 법안이 국내 바이오헬스 산업 수출의 성장에 미치는 영향은 미미할 것으로 분석했다. 산업연구원은 "미국에서 중국기업과의 거래를 제재하는 생물보안법의 입법화가 예상되지만, 단기간 내 국내 기업들이 체감할 수준의 수혜 효과가 발현되기는 어려울 것으로 보인다"며 "수출에서는 중립적 영향을 예상한다"고 말했다.
◇"내수·생산·수출, 모두 증가할 것"
내수 시장도 국산 신약의 처방 확대와 비만 치료제 수요 증가에 힘입어 10% 이상 성장할 것으로 내다봤다. ▲비소세포폐암 치료제 ▲위식도 역류질환 치료제 ▲이상지질혈증 치료제의 처방 확대가 대표적이다. 유한양행의 폐암 치료제 '렉라자(성분명 레이저티닙)'는 작년 6월 비소세포폐암 1차 치료제로 허가된 이후 올해 1월 보험급여가 적용되면서 처방이 확대됐다. 위식도 역류질환의 경우 HK이노엔의 '케이캡(성분명 테고프라잔)'과 대웅제약의 '펙수클루(성분명 펙수프라잔)' 등 3세대 치료제 'P-CAB'의 처방이 꾸준히 확대되고 있다. 이외에도 한미약품의 이상지질혈증 복합제 '로수젯(성분명 로수바스타틴·에제티미브)'은 국내에서 7년 연속 원외처방 1위가 유력하다.
뿐만 아니라 국내에서 비만 신약 '위고비(성분명 세마글루타이드)'의 처방이 지난 10월 본격화되면서 수요가 증가해 내수 시장 규모가 올해 대비 13.3% 더 커질 것으로 전망했다. 반면 산업연구원은 의정 사태로 인한 의료 공백의 장기화는 내수 확대의 제약 요인이 될 수 있다고 내다봤다.
생산의 경우 글로벌 대형 제약사로부터의 위탁생산 계약 수주가 증가하고, 주력 수출 품목 중심 호조세가 유지되면서 12.7%의 성장률을 기록할 것으로 예측했다. 다만, 도널드 트럼프 전 대통령이 제47대 미국 대통령으로 당선됨에 따라 글로벌 공급망 재편이 이뤄질 경우 생산 감소 요인으로 이어질 수 있다고 지적했다. 이에 산업연구원은 미국의 보호무역주의에 대비해 국내 의약품 공급망을 안정화할 방안을 정책과제로 삼고 모색해야 한다고 제언했다.
수입액도 올해 대비 8.8% 증가할 것으로 전망했다. 대표적인 증가 요인으로는 비만치료제의 처방의 본격화와 고령인구 사이에서의 만성질환 증가, 혁신신약 출시 기대를 꼽았다. 반면 의료공백 장기화에 따른 검진·처방 감소와 원료의약품·필수의약품 조달에 제약이 생길 수 있는 점 등은 수입 감소 요인으로 지목됐다.
산업연구원은 '2025년 경제·산업 전망'이라는 제목의 보고서를 25일 발표했다. 보고서에서는 바이오헬스 산업을 비롯한 국내 13대 주력산업의 내년 수출과 내수, 생산, 수입 실적을 예측했다.
◇수출, 4.9% 증가 예상… CDMO 생태계에도 변화 있을 것
먼저 수출은 올해 대비 4.9% 증가할 것이라고 전망했다. 산업연구원은 유럽·중국으로의 의약품·의료기기 수출이 현재 수준을 유지하는 가운데, 미국으로의 바이오시밀러 중심 의약품 수출 호조가 나타날 것이라는 점을 증가 요인으로 꼽았다. 이는 미국의 친 바이오시밀러 정책의 수혜에 따른 결과다. 업계는 앞으로 미국이 오리지널 의약품과 바이오시밀러 간 경쟁을 장려해 간접적으로 약가 인하를 유도할 것이라고 예측하고 있다.
다만, 바이오시밀러 우호정책이 무조건 긍정적인 요인으로 작용하는 것은 아니다. 산업연구원은 "바이오시밀러 우호정책 덕분에 수요는 증가하나, 시장 내 경쟁 심화로 가격 인하 요인이 동시에 작용할 수 있다"며 "필수의약품·기초의약품에 대한 글로벌 가격 인상에도 선제적으로 대비해야 한다"고 밝혔다.
글로벌 CDMO(위탁개발생산) 생태계 재편으로 제약사 간 경쟁이 심화되면서, 해외 생산 경향에도 변화가 생길 것으로 예상했다. 기업 인수와 신규 생산공장 설립 확대로 유럽·미국 내 생산 증가가 예상되지만, 중국법인을 청산·매각하는 한편 동남아시아 지역에 현지법인을 신설·이전하면서 아시아 권역 내 생산설비의 재조정이 이뤄질 것으로 전망했다.
이외에도 생물보안법의 입법화가 1달 이내로 결정될 것으로 알려진 가운데, 당장 법안이 국내 바이오헬스 산업 수출의 성장에 미치는 영향은 미미할 것으로 분석했다. 산업연구원은 "미국에서 중국기업과의 거래를 제재하는 생물보안법의 입법화가 예상되지만, 단기간 내 국내 기업들이 체감할 수준의 수혜 효과가 발현되기는 어려울 것으로 보인다"며 "수출에서는 중립적 영향을 예상한다"고 말했다.
◇"내수·생산·수출, 모두 증가할 것"
내수 시장도 국산 신약의 처방 확대와 비만 치료제 수요 증가에 힘입어 10% 이상 성장할 것으로 내다봤다. ▲비소세포폐암 치료제 ▲위식도 역류질환 치료제 ▲이상지질혈증 치료제의 처방 확대가 대표적이다. 유한양행의 폐암 치료제 '렉라자(성분명 레이저티닙)'는 작년 6월 비소세포폐암 1차 치료제로 허가된 이후 올해 1월 보험급여가 적용되면서 처방이 확대됐다. 위식도 역류질환의 경우 HK이노엔의 '케이캡(성분명 테고프라잔)'과 대웅제약의 '펙수클루(성분명 펙수프라잔)' 등 3세대 치료제 'P-CAB'의 처방이 꾸준히 확대되고 있다. 이외에도 한미약품의 이상지질혈증 복합제 '로수젯(성분명 로수바스타틴·에제티미브)'은 국내에서 7년 연속 원외처방 1위가 유력하다.
뿐만 아니라 국내에서 비만 신약 '위고비(성분명 세마글루타이드)'의 처방이 지난 10월 본격화되면서 수요가 증가해 내수 시장 규모가 올해 대비 13.3% 더 커질 것으로 전망했다. 반면 산업연구원은 의정 사태로 인한 의료 공백의 장기화는 내수 확대의 제약 요인이 될 수 있다고 내다봤다.
생산의 경우 글로벌 대형 제약사로부터의 위탁생산 계약 수주가 증가하고, 주력 수출 품목 중심 호조세가 유지되면서 12.7%의 성장률을 기록할 것으로 예측했다. 다만, 도널드 트럼프 전 대통령이 제47대 미국 대통령으로 당선됨에 따라 글로벌 공급망 재편이 이뤄질 경우 생산 감소 요인으로 이어질 수 있다고 지적했다. 이에 산업연구원은 미국의 보호무역주의에 대비해 국내 의약품 공급망을 안정화할 방안을 정책과제로 삼고 모색해야 한다고 제언했다.
수입액도 올해 대비 8.8% 증가할 것으로 전망했다. 대표적인 증가 요인으로는 비만치료제의 처방의 본격화와 고령인구 사이에서의 만성질환 증가, 혁신신약 출시 기대를 꼽았다. 반면 의료공백 장기화에 따른 검진·처방 감소와 원료의약품·필수의약품 조달에 제약이 생길 수 있는 점 등은 수입 감소 요인으로 지목됐다.
