메디포스트는 경영참여형 투자자 스카이레이크에쿼티파트너스(이하 스카이레이크)·크레센도에쿼티파트너스(이하 크레센도)와 총 1400억원 규모 투자계약을 체결했다고 17일 밝혔다.
스카이레이크와 크레센도는 공동으로 700억원 규모 전환사채(CB)에 투자한다. 메디포스트가 독점 협상 중인 북미지역 세포유전자치료제 CDMO 기업과 투자계약을 체결한 뒤 양사가 추가로 700억원 규모의 의결권 있는 전환우선주(CPS)를 인수할 예정이다.
양사는 양윤선 대표이사 보유지분 중 총 40만주에 대해 주식매매계약을 체결하였으며, 대금지급은 전환사채 및 전환우선주 투자조건 이행에 따라 지급될 예정이다. 투자가 모두 완료되면, 의결권 있는 전환우선주와 합산하여 양사는 공동으로 메디포스트의 지분 총 20.7% 보유한 최대주주로서 양윤선 대표이사와 함께 경영에 참여할 예정이다. 이후 전환사채의 보통주 전환 시, 최대주주 지분율은 더욱 확대된다.
투자에 참여한 스카이레이크와 크레센도는 높은 기술력을 확보한 국내기업에 투자해 해외 시장에서 동반 성장한다는 투자 철학을 보유한 사모펀드다. 이미 다양한 투자 트랙레코드를 갖고 있는 양사 모두 바이오 섹터 첫 투자기업으로 메디포스트를 선택했다.
메디포스트는 확보된 자금으로 북미지역 세포유전자치료제 CDMO 기업 투자에 850억원, 무릎골관절염 치료제 카티스템, SMUP-IA-01 등 미국 임상에 550억원을 사용해 미국 골관절염 치료제 시장 진출에 속도를 낼 계획이다. 현재 5월 중 투자계약 체결을 목표로 북미지역 소재 세포유전자치료제 CDMO 회사와 독점 협상에 돌입한 상태다. 메디포스트 관계자는 “이번 자금조달은 최대주주를 확보해 공격적인 해외사업 추진 및 기업가치를 극대화할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 중요한 의미를 갖는다”며 “세포유전자치료제 CDMO사업은 당사의 핵심역량과 시너지를 낼 수 있는 최적의 신사업일 뿐 아니라, 향후 카티스템과 SMUP-IA-01의 미국 임상용 시약은 물론, 품목허가 후 효율적인 생산과 공급을 책임질 북미 생산기지로서 중요한 전략적 의미가 있다”고 말했다.
한편 스카이레이크와 크레센도의 이번 투자 물량은 예탁원에 1년 보호 예수될 예정이다.